外卖内卷之谜：东哥在思考什么？

本文来自微信公众号：嬉笑创客，作者：CB，题图来自：AI生成

谜面

全国外卖大战打得如火如荼，按这个态势下去，各家全年累计投入要奔着1000亿元去。

但整个事情中透着一丝诡异。

为什么在监管大举反内卷之际，各家要投入真金白银，重新争夺一个存量市场？是AI没什么好投了？是账上现金太多了？还是互联网盈利太好了？

最令人捉摸不透的，是监管的看法。几年前，面对各家补贴下沉卖菜这件事，监管曾经雷霆出击，喝止了互联网巨头盯着菜篮子的行为。今年以来，民营企业好不容易在几个科技方向上有所突破，赢回了一些欢心，转眼就重回外卖厮杀。

很反常。

这就像是铁人三项到了最终的跑步环节，所有选手发现不对头，全部退回起点纷纷跳海重新从游泳开始。

岸上的观众目瞪口呆，以为是自己脑袋不清楚，或者是选手中了邪。

零和博弈下，亏了钱，股价下跌，还被券商发现缺乏协同效应。

娜姐：投行研究发现京东投入100亿以后，并没有协同效应。

第一重解答

人心，果然很难捉摸。在我重新梳理这整件事情的时候，发现还得回到原点。

原点是东哥。而东哥不仅在外卖发难，同时还在酒旅、配送人员的社保等问题上发起多线攻势。

他还在积极申请稳定币牌照。这些，都是需要政策端的大力支持的。缴足社保，也是一个示好的姿态。

如果说阿里、美团都是被迫迎战，不愿被偷家，而越卷越大，那东哥这个原点就显得比较奇怪了。

这中间看起来不免有所矛盾。矛盾的核心是外卖的补贴内卷是逆着政策趋势的，而其他所有行为都是顺着政策来。

就在五月份，市场监管总局等五部门曾约谈京东、美团、饿了么等平台企业，要求平台合法规范经营，公平有序竞争。中央财经委也刚提出要反内卷，并在光伏、煤炭等下了真手段。

东哥在思考什么？

市场上，应该很多人在静静地打量他，思索他。想破脑袋。

除非他是自己行动的，并且误判了？

一些线索或许支持这个观点。比如，他没有在被邀请的某些重要会议的名单之中。

越如此，越表现，历史上是有迹可循的。在不够先进的省份，亩产量往往更高。

而越积极，行动越多线程、四面开花，越容易出现误判。

而这次大战的起点，可能只是一次误判，和随后的蝴蝶效应。时间太短，各家也没有太多时间思索。

第二重解答

但我很快地回过神来，意识到，这个解答太简单了。

尽管商业历史上不乏偶然因素导致的异常行为，但考虑到这几家充斥着老谋深算的决策者、人才济济的智囊团队，用误判来简单概括过于囫囵吞枣。

人在认为他人误判的时候，也要时刻考虑自己误判的风险。

尤其是在这几年，民营企业家所有的决策中，都必然多了远多于此前的谨慎。

当然，国资只怕更只多不少。

也许上述的整个推断链条错了最重要的一环。

也许，监管并不认为这是内卷？也许，从某个角度来看，这场大战是被默许甚至鼓励的？

在这个思路下做了一些探索，确实有别有洞天的发现。细致打量草蛇灰线中，一个个崭新的迹象浮出。

我把它们列出来。

也就是说，如果把补贴当做互联网大厂回馈社会的行为，用的还是自家的真金白银，那就不是内卷，而是补贴。

也就是说，这不过是一场民间的“国补”，是大厂为国分忧。

而今年以来，最瞩目的政策变化莫过于对消费的反复强调。有人拿出补贴刺激消费，不止是餐饮还包括外卖服务，是正正经经地响应号召。消费者获得了补贴，账面现金丰厚的大厂也不会伤筋动骨，还让消费增速节节攀升，何乐不为？

补贴证明是有效的：供需剪刀差持续改善。

这样一来，整个事情就说得通了。肤浅的我站了起来，为自己的盲点感到羞愧。

直到……

矛盾的信息不断涌入，让我感觉无形中有不同的力量在博弈。

但细看了文字。不长、语气轻柔，敲打也说不上，像是轻拍背脊。

也许只是对民众认为是内卷的一次回应？也许当下的精力和目光注意力不在于此，只要别出大乱子，暂时先不理会？也许每家每户都多点了些外卖，家里人提起来都是眉眼笑意，在这样的行情下，也就由其而去？

就像那些分析师，嘴里都在骂无意义的内卷，上班时点外卖比谁都快。

可能性有很多，但至少，我们可以得出一个结论：

青铜门的背后是什么，永远很难猜测。

本文来自微信公众号：嬉笑创客，作者：CB